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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🥑👜，低于长期平均0.1倍标准偏差🍈；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👙🧡，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波(bo)动性(xing)的两大(da)驱(qu)动因素为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考(kao)量(liang)，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出口增幅可(ke)能(neng)滞后于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机(ji)数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临(lin)，预计(ji)三(san)季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将(jiang)贯(guan)穿下半年，尤以四季度为(wei)甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有(you)望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度(du)累库压力下，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附(fu)近(jin)，潜在风险(xian)仍需关注关(guan)税政策(ce)及地(di)缘局势的演变。

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6月土地成交溢价率月环比下行🤬💗，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点😠🍆🧄，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🌽😡。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💯；商品房销售额💛🎒👗、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍒👄🍌，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💓🍅🌽💯💋。

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2、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后(hou)可能存在不確(què)定(ding)性；二昰(shi)全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)(xian)事件(jian)，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值(zhi)錨(máo)仍昰美債(zhai)收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)(jie)段性低于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。