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整体看🥬💯👙，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍋、库存周期🍊👛🤬、合同负债增速🍊👚、二季度行业中观景气度等维度🩰🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿、光学光电子👞、消费电子🧄🍈💕🥾🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🎒👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬、自动化设备等👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓💔、电商平台大促💞🥿🥦👝、五一端午等多重假日**🍓💯💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟、农副产品🍈、家电👿🍏👝🍆、家具🥒、饰品🥝👡🩳🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡😈🥝；此外贵金属💋💖、燃气、电力🍑🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🧡💖😻。

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相比2014年底和2019年初💞💗😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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