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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获取正超额(e)收益。公募调研选(xuan)股策(ce)略相(xiang)对中(zhong)证800获得超(chao)额收益0.40%，私募(mu)调研跟(gen)踪策略相对(dui)中证800获得超额收益0.79%。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息💟👠🥻👄🍌。经公司核查💖，并向实际控制人中国稀土集团确认😈🥝，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🥑🍆🥾🧅💞，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要👚，为优化公司治理结构🍓😈🩱🥔👝、提升管理效能🤬🎒💋，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前😻，公司的生产经营平稳有序💝🎒，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍉。

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商务部：中美双方进一步确认了(le)框架细节(jie)。发言(yan)人表示，伦敦会谈后(hou)，中美双(shuang)方(fang)团队保(bao)持着密(mi)切(qie)沟通。近日，经(jing)批准，双方进一步确认了框架细节(jie)。中方将依法审批符合条件的管(guan)制物项出口申请(qing)。美方将相应取(qu)消对(dui)华采取的一(yi)系列限制性措施。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費(fei)類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售(shou)領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)(die)加供(gong)給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改善(shan)。

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1、米赫利(li)週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)(wei)持在高于(yu)過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道(dao)，**明年提高預(yù)算赤字(zi)的計(jì)劃(huà)可能會(huì)(hui)加劇(jù)價(jià)格(ge)壓(yā)力。

2、陈健玮：在全球主要市场中👚🩰，港股估值仍处于较低水平🥦🩲，并显著低于美国市场👞🥥💝💝。根据彭博数据👢💟💯，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🤬💕，预测股息率达3.2%🧡💔，其中，银行💓、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧄🧡，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💕🍍🩳。中长期来看💗🤬🤬👜🍒，南向资金持续流入🥻，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💓，未来A/H价差有望收窄👚🍄💯。此外🥕🥬👚，创新药🍍、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。