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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或(huo)持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈(ying)利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較高(gao)增速或改善的領域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有(you)朢(wang)持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢(wang)邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主(zhu)要集中在資源(yuan)品、部分消費服(fu)務咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格(ge)上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售(shou)額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dong)均值衕(tong)比增幅(fu)收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chan)中商品(pin)房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點(dian)關註：電子(zi)（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴金屬、小金屬）、計算機等。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👞🍎🥻，科技互联网龙头与ROE基本匹配👢👄👿🍒，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥥👛👅💓🍇、但结构有亮点的宏观环境👚🍈，这些亮点恰恰都在港股🧡💖，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥻，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩱👞😻🍊。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😡🥔🍋💟。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍑👡，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍋🥝，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹😻👄🤍。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍎，按这一比例看估值已经合理。

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有记者(zhe)问：近日，美方官员称，正在加紧推进与(yu)有(you)关经济体谈判(pan)，有望在7月9日“对等关(guan)税”90天暂停期结束(shu)前与部分(fen)国(guo)家达成贸易协(xie)议。对于未达成(cheng)协议(yi)的(de)国家，可能(neng)单方面设定关税税率。请问商务部对此有何(he)评论？答：今年4月以来，美国对全球(qiu)贸易伙伴加征所谓“对等关(guan)税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击(ji)多(duo)边贸易体制，严重(zhong)破坏正常国际贸易秩序(xu)。对此，中方(fang)一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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现场一幕令人印象尤深(shen)，在刘益谦(qian)的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱(lai)八仙音乐座钟”被唤醒(xing)。工作人员把音乐座钟的玻(bo)璃(li)罩抬起(qi)来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发(fa)条，清(qing)灵的乐(le)声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面(mian)的(de)阴阳八(ba)卦符开始缓缓转动，玻(bo)璃瀑(pu)布及小河渐(jian)渐呈现(xian)出一片(pian)波光(guang)荡漾(yang)的华彩。古老机械奏出跨越(yue)时空的旋律，让观众仿佛(fu)置身于(yu)几百年(nian)前(qian)的(de)时光(guang)之中(zhong)。

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2、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。