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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截(jie)止日昰(shi)8月12日，目前仍(reng)處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能(neng)存在反復(fù)(fu)

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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风(feng)格(ge)交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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