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根据行业中观景气🍏、宏观周期、筹码、估值🧄、换手率、政策👢🍄😻、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👗、汽车零部件🩰🍅🍏、乘用车、光伏设备、电池🍅🤍🧄👛、家用电器、医疗服务🍓、消费电子🍋💛🥬、半导体💗、计算机设备😡💯、保险🍈💌、电力👜🩰🩱👿🥑、燃气等行业🍇💗。

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大宗交易(yi)近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生(sheng)大宗交(jiao)易的股票在市場(chǎng)中(zhong)的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由于其(qi)保護(hù)隱(yǐn)(yin)私(si)的(de)特性，買(mǎi)賣(mài)(mai)雙(shuāng)方(fang)進(jìn)行大宗(zong)交易的細(xì)節(jié)不得(de)而知。但昰(shì)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)后蘊(yùn)含的信(xin)息。

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经过测算，“大宗交易(yi)成交(jiao)金额(e)比率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方(fang)式构造大宗交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月(yue)5日(ri)报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含(han)的超额信息——量化(hua)选(xuan)股系列报(bao)告之十一》）

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💝👙👙👗，A股自由现金流收益率不断提升💓💟👜。而2018年以来👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧅👿🍇👗，无风险利率持续下行🎒🤬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩱。此外🍊，本轮增量资金的正反馈机制👢，不仅会对市场走势产生显著影响👄🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👡💝💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗，是重要的选股方向

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1、经(jing)销商的“苦水”可以(yi)在酒企(qi)业(ye)年报中对应。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”，2021年及(ji)以前，其着重培养的高端酒52度“内(nei)参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是高端化(hua)，然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销(xiao)，”内参(can)酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占(zhan)比16.6%。零售端，“内参酒(jiu)”电(dian)商平台百亿补贴售价跌落到(dao)675元(yuan)，而其终(zhong)端零售价指导价高达1349元/瓶。

2、具体来看🍊，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥑，5月乳制品产量同比增幅扩大👿，盈利有望触底回暖👞；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩰，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💌👿，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😈🤍🍊，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥑👿👠🍋，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👛🍏🧡💔，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍒🧄，盈利有望修复💓🧄🍋。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍅🤬、外需放缓之下或有承压🥝🥥💕👿🤬，对业绩形成一定拖累🍅🤍👛。此外受益于金价上涨，4👢💯💔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩲👞💋，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🩳💗🍇💘。