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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数(shu)2025年预测市盈率(lv)为11倍，预(yu)测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显(xian)示(shi)港股(gu)估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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1、中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的(de)因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🍄👛😠。