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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🧅，使得即将到来的中报业绩期👡😠💯，在科技🧅🎒💖😈、消费🤍🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓😠💯💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面👙👙💟💖，目前利率仍处于较低水平💝👝💝，资产荒趋势依然存在💖🥬👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🍒，进一步积累了今年的赚钱效应👅🥑，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👡🍅🧅，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍(bei)，市(shi)淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生(sheng)指數的(de)市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈率也遠(yuǎn)(yuan)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值(zhi)快(kuai)速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高(gao)股息資産(chan)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金(jin)盛+資(zi)産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

2、4、库存(cun)：上(shang)半年尿素企(qi)业库存维(wei)持同比最高(gao)或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能(neng)进一步提升、内需(xu)力度减弱的背景(jing)下企业库存压(ya)力仍偏高，且(qie)不排除进一步累库风险(xian)。但若出口(kou)或(huo)需求(qiu)出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。