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那么此时，市场选择的共性特征🤍🥾，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥻，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😻🍉😻，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍍，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍊👞🎒，也就是说👞💖，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥭，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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目前来(lai)看，全球贸易和(he)关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税”暂(zan)缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对(dui)市场的影(ying)响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市(shi)场的影响进一(yi)步降低(di)。A股面(mian)临(lin)的外(wai)部环境扰动降低(di)。

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展(zhan)望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落(luo)，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中(zhong)长期资金的(de)持续(xu)入(ru)市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震(zhen)荡中枢上沿。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)業績關(guān)註度(du)短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改(gai)善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、付倍佳：上半年，港股(gu)市場(chǎng)第一輪(lún)(lun)行情(qing)以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

2、本次(ci)舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部队官方公(gong)众号“香江砺剑”线上(shang)发放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运(yun)城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开(kai)始预约，约满(man)即止。