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行业层面🩳🥦🍌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞，工业企业盈利数据👄💋👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇💯🍄🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🍌👗，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🥬🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆👗💌、自动化设备等🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品🧄、农副产品👿🥑🍄、家电、家具、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰🍍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇💔🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、认真贯彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好干部标准，广大党员干部以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气👄🩲💝🥝、蓬勃向上的朝气🍅🥾🍋，满怀热忱奋进新征程。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍊🍆💕，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🩲💗；二是创新敏感型资产💯🩱🍑😡💘，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🥾💞😻👢👡、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🍌👞🩰，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥦，看好电解铝、黄金、铜板块。