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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👞💕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💖，若未延期🥥，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕🩱🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💞🤬😻👗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名🍏🤬💓。他们透露😻🩳，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待🍒🥬👡。

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1、行业配置层面👿🍎🧅💝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💛😈👝🥿，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍇🍊🥕🧄🤬。因此，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍋🥦🥝👝，等待胜率催化🥬；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27😻🥒🧄😈，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💖🤬，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💝，下同）💟，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍎，其它主要宽基指数转为看多信号💘🥬🍓🤬。股指期货基差方面🍌🧅🍌，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👜👝，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍒，科创板🥾🥭、中小盘为ETF净流出主要方向👄🥭👡💖。