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配置方面🥑🥬🍉💘，短期金融搭台🍄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👞、国防军工是弹性较高的方向🎒🍍。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍉🩱。高股息资产中期估值重估是趋势🥾🥥，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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展望7月💞🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🍑👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🥑，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技👘💞💘🧄🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面🍑🍑，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🤬🤍🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓💋🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🍍。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看🍇🤬，上证指数、沪深300🎒🍋🍅🧡💝、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👝，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、他补充说🍋😡👿👿🥒，他清楚以方为何将自己列为目标🍍🥾😻，但目前无法公开🥕👡🍉。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们💝。”