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對(duì)比(bi)過(guò)(guo)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于(yu)4月政治跼會(hui)議，7月(yue)政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃(wang)會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下(xia)，7月(yue)政治跼會(hui)議對經濟工作的基調有朢(wàng)更(geng)加積(jī)極(jí)(ji)。

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风格层面🥕💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰🍊，成长价值或相对均衡💋👛🥦。具体来说🥝🥕，第一👙🍋🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾🥻😡💯，大盘风格略占优💗🥿。第二💞，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱👅，对短期市场或有扰动🥕🥿。第三🎒😠🥾🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥🤍，市场交易和增量资金层面👡🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、三钢闽光：2025年6月(yue)27日，公(gong)司收到间接(jie)控股股(gu)东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建(jian)省工业控股集团有限公司有关股权划转(zhuan)的函》，明确将(jiang)福建省(sheng)国(guo)资(zi)委持有的(de)福(fu)建冶金(jin)80%股权无偿(chang)划转至福建(jian)省工业控股集(ji)团(tuan)有限公司（以下简称“省工控集(ji)团(tuan)”）。

2、6月27日晚，国(guo)内光(guang)芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方(fang)式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有(you)限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于(yu)筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预(yu)计构成关联交易(yi)，但不会导致(zhi)公司实际控(kong)制人发生变更(geng)。