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上周五(wu)晚些时候，投资者就遭遇了这样一次(ci)考验：特朗普总(zong)统(tong)宣布终止与加拿大的贸易谈判，而(er)就在(zai)几小时前，他刚确认美国与中(zhong)国达成了一项协议(yi)。这鲜明地提醒(xing)人们，对于特朗普(pu)而言，即便是预期之中的事(shi)情也可能充满变数。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💓👗👜，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口🍇🥑🥥🥒、美容护理、计算机设备🩰🍇🤬、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产💯👿🥒、煤炭🥦🥑、基础建设🥭🥔、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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如何把握化工板块反弹机遇🥔？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🥿🥑👅，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👢👡，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等🍆💔🍒，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股👿🥿👙，全面把握化工板块投资机会🥕👗👅👗。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🍒🍅💔。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家(jia)电(dian)受益于“以旧换新”加(jia)力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动(dong)零售额(e)同比中(zhong)枢较(jiao)一季度明(ming)显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的(de)背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售(shou)同比(bi)增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关(guan)税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速(su)有(you)望(wang)改善 。

2、据财联(lian)社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域(yu)成本占比25%，涉(she)及上市公司包括比(bi)依(yi)股份、中光学(xue)、蓝特(te)光学、腾景科技、清越科技、国(guo)星光电(dian)和华(hua)灿光电，具体情况(kuang)详见下图：