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从中长期角度，我们建议以周期为轴💖💌，供需为锚👛👞🍈👅。关注新科技周期下🩱👡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍💘🎒、算力基础设施与AI生态的完善🍆、AI商业模式的落地🧅、以及AI对消费电子💛🍊💞🤬、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😡🥭👛💋、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧄、风电、储能、氢能👞🥭🥥、核电）💗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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银(yin)河证券研究报告则预计，美元(yuan)对人民币汇率年内(nei)将(jiang)稳健下行，年(nian)底有望接近7.0。驱动人民币升值的核(he)心因素为经济基本(ben)面和(he)国际资本流入，虽然贸易顺(shun)差收窄存(cun)在负面影响，但货币政策有(you)望从“中性”转向“积极(ji)”。同时，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调(diao)将(jiang)使(shi)升值步伐稳健。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🤬。下半年出口压力可能加大💛😈💞，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🧄💓。下半年🩲👘🍈，南方雨季逐渐北移🧄💖🍒，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多👝，对整体需求有一定支撑💯🩲。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放👠🤬👘，整体供需或阶段性收紧🍌🌽👢。‌

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