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2025-08-16 09:21:26 作者:易汝勤

后续如何演绎(yi)?市场(chang)若要(yao)延续涨势,路径一是由EPS改善(shan)维持,路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动;在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前,预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断,但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨,而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑,有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移(yi),短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察:一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征,可能表(biao)征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu);二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力,更多采取观望、被(bei)动跟随策略,而非主动流(liu)入;三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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