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展望(wang)7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩(kuo)内(nei)需政策(ce)驱动下，整体超预期(qi)改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域(yu)。进入7月(yue)市场对于中报(bao)业绩(ji)的关注度(du)将会提(ti)升(sheng)，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招(zhao)股书显示，2022至2024年，四维智联收(shou)入分别(bie)为5.39亿、4.77亿、4.79亿元(yuan)人民币，年(nian)度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于(yu)研发投入、原材料及零部件采(cai)购(gou)成本所致。

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中国稀土副总经理一职近日也有(you)变更，公告显示，该公司(si)副总经理已经由贾江涛变更(geng)为徐建新，徐(xu)建新曾任四川江铜稀土有限(xian)责任公司党委委员(yuan)、副总经理(li)，中稀（凉山）稀土有(you)限公司党委委员、副总经理。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移💞，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力🩳。

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1、5、出口：1-5月国内(nei)浮法玻璃出口总量37.97万吨(dun)，同比提升126.32%。1-4月国内(nei)玻璃及深加工出(chu)口数量(liang)达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一(yi)。乐(le)观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需(xu)求下降幅(fu)度。悲观情况下，出口增速或不及(ji)预期，过剩量也将进一步体现在库存(cun)压力上。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥔，黄金🩲💞、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。