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短期金融搭台🥑🎒，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍇👘🥥，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥒👡👜。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👝🍈、稀土和国防军工💕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥾。

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第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足(zu)存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回暖。

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网友：投资股票，你最热衷什么行业🥭？什么行业确定性最大💓👠🍑🥕？巴菲特提出最好的企业是不需要投入大量资本于更新而能维持优势👅🍈🩲、创造利润的企业🥦🥬🍓🍒👗。从这点🍇🥑🍈😻，很多技术型企业就被踢出去了🩰🥬🥻。而您好像投资了不少技术企业🩲🥻🍍？呵呵🧡💋，行业问题说不清🥒🎒👗，好像存在的大多行业里都有好公司。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司(si)拟在(zai)马来西亚投(tou)资建设新型储能电(dian)池项目的议案》，同意公司全(quan)资孙公司亿(yi)纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募(mu)集资金及(ji)/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他(ta)金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托(tuo)国内制(zhi)造优势及运营经验(yan)拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额(e)不超过人民币865，377.96万元，项目建设(she)期不(bu)超过2.5年。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🧅🥑，包括创新药💝🍒🥾、AI🍎👘、机器人、半导体🤍🥦🩲、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👡🍓👝🍉，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥿，政策、资本🥑🍋、产业更容易形成共振的效果👜👗。

2、美债：收益率延续下行🍒🥿👞😠，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🧅👚，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期👘💟🍊🥔，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性👚。短端利率下行💛😈，长短端利差继续走扩🥬。