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1、供(gong)应：PE方面，在高利润(run)的**下上半(ban)年多(duo)套装置投(tou)产，产量快速上(shang)升(sheng)，同比去年有很(hen)大增幅。下半年新增投(tou)产减少，7-8月(yue)份仍是检修高峰，预计9月之后(hou)检修计划开始减少，产量(liang)同比增幅或有所收窄，绝对值仍维(wei)持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一(yi)方面是去(qu)年年底新产能落(luo)地，另一方面(mian)是由于原材料走弱(ruo)改善利润，使PP整体开工率(lv)较去年有(you)一定提升。二季度，新增投(tou)产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率(lv)有所降低，但产量同比依旧增长。下半年(nian)计划新增产能多为PDH装(zhuang)置，由于长(zhang)期(qi)亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量(liang)有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、阶段I结束往往(wang)是(shi)触(chu)达了(le)关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资(zi)金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售(shou)。从而使市场从快(kuai)速上(shang)行进入(ru)震荡甚至是阶(jie)段性调整。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。