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2025-08-16 18:56:19 作者：郭艺恺

唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💗🥿💌🥔；二是全球债市潜在的风险事件🧄💯🍒🍎，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😠，会造成一定的估值收缩🥝💟🥦；四是减持与再融资👞。

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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回(hui)到了(le)偏高的位(wei)置，但市场上仍然(ran)能找到许多优质的结构性机会，如科技(ji)、互联网、港股通(tong)消费等(deng)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、硃立航錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝(zhuang)寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)(jie)束后，供應(yīng)耑(duān)(duan)已恢復(fù)至正常水平。需(xu)求(qiu)耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)(jian)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落(luo)地的可(ke)能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存在減産預(yù)期。囙此，在需求淡季(ji)下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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