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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限(xian)公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本次交易(yi)尚(shang)处于筹划阶段，福(fu)可喜(xi)玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成(cheng)关联交易，但不会导致公司(si)实(shi)际控(kong)制人发生变更。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👘💟，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🧡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👚🩱👗🤬💛；3）消费类需求受国补政策提振🥭🩱，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍉。以旧换新政策效果持续显现👚🍏，消费品制造业其他家用电力器具制造🍒💛😠、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👞🥕🥦，融资资金👜🍉👅🩳、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋🍄🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍑，新发偏股基金规模继续扩大🍉🥔🥕🥥；市场震荡上行🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥭💕🤍🍌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💛，再融资规模持平前期🍈💗🥾🧄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👜，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻🍍👙👚，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👢🍓，行业类ETF也有望继续活跃🥾💟😻。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公司。

2、7月增量资金或有望温和净流入🧄，融资资金有望延续净流入😠👛🍓🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👙。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💖😈👄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠🧅👢。资金供给端💔，新发偏股基金规模继续扩大👠🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌🧡；IPO发行规模小幅回落🌽🎒💓👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍌👡，结构上融资资金有望延续净流入。