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本周（2025.06.23-2025.06.27👄👄，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍌🍌🌽，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💞💕💓，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍈，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥿👚🍋👚👙，其它主要宽基指数转为看多信号🍇🍋。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥭🍋👝，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥾🩰👙，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💝🩳😈。

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市场分析人士(shi)仍(reng)对后续政策保(bao)持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空(kong)间(jian)。从货币政(zheng)策看，5月降准(zhun)之后(hou)加权平均存(cun)款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季(ji)度仍将可能继续实施全(quan)面降准(zhun)。随(sui)着政策框架不断完善(shan)，存(cun)款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备(bei)金工具的政策调(diao)控功能将得到更充分发挥。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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