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第二阶段结束的标志，往往(wang)是政(zheng)策的(de)转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策(ce)的边际(ji)收敛，例如2007年530提(ti)高股票交(jiao)易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月(yue)也出现了(le)货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

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阿勒泰地區(qū)地(di)處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)(yin)水(shui)”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)(li)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)(xian)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接(jie)壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)(can)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)(she)的重要地區(qu)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场(chang)对美(mei)联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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一方麵(miàn)，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)成傚(xiào)斐然，拉動(dòng)相關(guān)商品銷(xiāo)售較(jiào)快增長(zhǎng)(zhang)，特彆(biè)昰(shì)(shi)綠(lǜ)(lv)色、智能、高品(pin)質産(chǎn)品的消費需求持續(xù)釋(shì)放；另(ling)一方麵，設(shè)備(bèi)更(geng)新投資(zi)的帶(dài)動作用持續顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。

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2、由于每年例如业绩预告、两会💕😠💞、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍅，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👝🍋。每年7月🥬💓🩳😈，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理🍍🥔🍅😻、社会服务👿🥝、有色、钢铁等🤍💛。