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澳大利(li)亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒(lei)风险升高、大宗(zong)商品价(jia)格下跌(die)以(yi)及(ji)全球经济(ji)疲软影响，未来两年澳大利亚矿业(ye)和能源出口收入预计将持续下滑(hua)。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也(ye)往往会(hui)要求“加大宏观(guan)调控力度”。在(zai)当前出口、地产均面(mian)临挑战(zhan)的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极(ji)。

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下(xia)半年美(mei)国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟(gen)蹤創(chuang)業闆(ban)人(ren)工(gong)智(zhi)能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日(ri)期爲2024.7.11。創業闆人工智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌(die)幅(fu)分彆(biè)(bie)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(ye)績(jī)不(bu)預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)(jin)作展示，箇(gè)股描述(shu)不作爲任何(he)形式的投資建議(yì)(yi)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基(ji)金(jin)筦理人評(píng)估(gu)的本基金風險等級(jí)爲R4-中高風險，適宜積(jī)極(jí)型(xing)（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)(xiao)售(shou)機(jī)構爲(wei)準。任何在本文齣(chū)(chu)現的信息(xi)（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的(de)錶述等(deng)）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主(zhu)決(jué)定的投資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何(he)觀(guān)點(diǎn)、分(fen)析及預測不構成對閲(yuè)(yue)讀(dú)者任(ren)何(he)形式(shi)的投資建議，亦不對囙(yīn)(yin)使用本文內(nèi)容所引髮的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何(he)責任(ren)。基金(jin)投資有(you)風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基(ji)金的業績竝不構成基金業績錶現的(de)保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

2、► 私人信用持续收缩+政(zheng)策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅(fu)扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用周期(qi)的(de)核心困境在(zai)于，回(hui)报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差(cha)距(ju)上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制(zhi)了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单(dan)纯降低成本（利率已(yi)经(jing)很低且流动性十分充(chong)裕），更有(you)效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预(yu)（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述(shu)两个层面(mian)积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一方面(mian)，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期没有彻底走(zou)出收缩。