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宽货币预(yu)计延续，但降息时点(dian)或偏(pian)晚。央行货币政策重心(xin)向稳增长(zhang)有(you)所倾斜，下半年宽货币姿态预计(ji)延续，降准降息或仍将进一步落地(di)，不过短期(qi)央行货币政策(ce)操作或以数(shu)量型和结构(gou)性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看(kan)，财政或先发力，货(huo)币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息(xi)（幅(fu)度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买卖在下半年可能再(zai)度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操(cao)作”，如(ru)果债市多头情绪持续较强，这可(ke)能降低央行(xing)买债概率(lv)。某种程度上说，债市(shi)呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已(yi)带动尿素日产(chan)长期位于20万吨以上。下半(ban)年计划新(xin)投产能约280万吨，7-8月高温(wen)天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升(sheng)速(su)度。9月(yue)之后尿(niao)素日产(chan)有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限(xian)产周期，但预计供应水平下降幅度有限(xian)，日产也仍将保持同比最高位。另(ling)外需注意的是，近两年西北地(di)区产能增量较大，下半年一旦(dan)西北货源流向中部、东部等主流(liu)地(di)区，将对尿素区域性供应产生影响。

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1、1、供应：锂资源供应端来看🥕🤬💋，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🥥，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👜，可关注NAL和Wodgina项目情况🩲🌽；此外👠👜，今年供应上来说💌🥾🍍，尽管部分项目投产延期🥥🧄🍋🍓，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍇👄🌽，如果考虑回收👠🥝、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右👚，主要有Eramet盐湖爬坡🥕👞、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡😠💛、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🍆😡💛，上半年头部锂盐厂检修较多💯🩳，但一方面🥝，枧下窝复产且爬坡速度快🥾、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🎒💯，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🥒🥿，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

2、付(fu)倍佳：我們(men)關(guān)註三條(tiáo)投資主線(xiàn)(xian)：一昰(shì)高確(què)定性或低估值(zhi)資産(chǎn)，關註在週期低位(wei)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率提陞(shēng)的方曏(xiǎng)，看好(hao)港(gang)股央企建築、保險(xiǎn)(xian)、部分消費(fèi)(fei)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)；二(er)昰創(chuàng)(chuang)新敏感型資(zi)産，關註有産業(yè)迭(die)代陞級(jí)、有經營槓(gàng)桿(gǎn)釋(shì)放、技術(shù)壁壘(lěi)較(jiào)高的行業(ye)投資機(jī)會(huì)，看好港股互聯(lián)網(wǎng)、電(diàn)子闆塊(kuai)；三昰全毬(qiú)通脹(zhàng)型資産，全毬大財(cái)政揹(bēi)景下，貨(huò)幣(bì)信用下降(jiang)，關註價(jià)格中樞(shū)中長(zhǎng)期(qi)上迻(yí)的上(shang)遊(yóu)資源品(pin)機會，看好電解鋁(lǚ)、黃(huáng)金、銅(tóng)(tong)闆塊(kuai)。