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交易集(ji)中度：近期市场成交情况分化(hua)明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占(zhan)比来(lai)看，化学制药、石(shi)油石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占(zhan)比相(xiang)对较低。

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展望2025年下半年🍉🍆💯👚，随着化工品供需格局改善🤬🍆🍋💔，以及原油🍑🍎👠、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👅🍒，处于中游的化工行业景气度有望改善👚，有望迎来布局机会。

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1、1）新质生产力(li)：工信部(bu)等部门(men)对人工(gong)智能整体产业链上(shang)下游出台了一系列促进(jin)高质(zhi)量发展的举措，上(shang)海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息(xi)化部发布《算力互联互通(tong)行动计(ji)划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施(shi)互(hu)联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推动(dong)高性能传输协(xie)议、算力标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设(she)国家级与区域级算力平台，支撑(cheng)超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开(kai)展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海(hai)市促进产业高(gao)质量发(fa)展（工业服务业发展）项目申报，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企(qi)业加大软、硬件投(tou)入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构(gou)建产(chan)业级(ji)多模态数据(ju)。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产(chan)业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发(fa)展(zhan)注入强大(da)动力。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据💟、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展👚，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展💓👿👝👡。