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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👞🥭🎒，宠物🥕🥬、医美💞👝🥑🍎👞、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👙；三是红利板块🍇👛，包括银行👙🍄🥿、能源🥭👚、公用事业🤍🍄👞🌽、电信运营商等。

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从估值方面来看🍅💖，Wind数据显示🥑🧡，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍏🍎💌，位于近10年来9.61%分位点的低位👛😻，中长期配置性价比凸显。

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6月29日👚，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥔🧅🍎，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🥝💕。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🍆🩳👜🍇。公司股票自6月30日开市起停牌🍓👞，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制(zhi)造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造(zao)利润增幅扩大(da)。

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2、漆某(mou)华长期从事财务工作，养成了记录家庭收支、保存购物票据的习惯。通过查看购买凭(ping)证、现场清点等方式证实，以上家(jia)具、字画等总价值(zhi)共计约39万余元。