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从中长期角度，我们(men)建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进(jin)展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加(jia)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒💗🤍🍏，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🌽，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍎👗🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋👞🌽💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💔💌，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👘。A股面临的外部环境扰动降低。

2、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)好轉(zhuan)，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再(zai)度大幅(fu)下滑(hua)難度較(jiào)大，下半年有供(gong)應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定(ding)性仍(reng)然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增(zeng)強，錳鑛(kuàng)(kuang)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均(jun)有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看(kan)，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性(xing)低位，預(yu)計下半年期價重心或(huo)畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)力度(du)有限，上方幅度不看太高。