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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制😠🩰💟。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比(bi)增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政(zheng)策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧(jiu)换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🍋👛👞，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👿🥦，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💯👅，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💓。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储(chu)、小金属(shu)。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥬👘😡，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🥭💛，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。