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漆某华长期从事财务工作👜，养成了记录家庭收支🩱、保存购物票据的习惯👗🥥。通过查看购买凭证👛🩳🍒🍓、现场清点等方式证实，以上家具、字画等总价值共计约39万余元💌🧄🥝😠。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👞🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩳、光学光电子🥦、消费电子🩱👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳😈💖，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速👿👚，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🥔，中报盈利或有改善🩱🍌🩳🍄，如汽车🥿👢🍏👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**🥝，有望延续两位数增长👗👠👠💗🍄，其中饮料乳品🍑👢💔、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🍎；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😠👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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資本(ben)市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)(wang)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣(chu)新國(guó)九條(tiáo)(tiao)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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后续如何演绎🥥？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😈🍈💞，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩲💝，而是依然将呈现一定的震荡特征😡🥿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏💓🩱，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍆👄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕，7月中报业绩期🌽🍈💔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯。

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1、StoneX分(fen)析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投資者已將(jiāng)(jiang)資金從(cóng)(cong)避險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)轉迻(yí)到科技領(lǐng)域，但金價(jià)的迴(huí)調(diào)(diao)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)(wei)金價的下滑將使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)(shu)性超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)地緣(yuán)政治(zhi)條(tiáo)件更加有(you)利，金價將再次閃(shǎn)燿(yào)。

2、结合(he)细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比(bi)增(zeng)幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季(ji)度盈利或超预期(qi)。