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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这(zhe)位 33 岁的候选人(ren)上周在纽约市民主党(dang)市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但(dan)他也对所有纽约市长候选人发出了(le)更广泛(fan)的资(zi)金威胁。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震(zhen)荡市判断。

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其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源🩰，或应对日益加剧的气候影响。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💔，建议关注AI推理算力🎒🥬🍍、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠💌、可控核聚变、军工、商业航天👙、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥔👝💯🥑🥭。中期来看🩲💋💘💔，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、展望后市，市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。接下来(lai)，战略(lve)上保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。