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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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公司表(biao)示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会(hui)的各项工作，严格按照相(xiang)关规定及监管要求履行(xing)信息(xi)披露义务。目前，公司(si)各(ge)项生产经营活动均正(zheng)常开展，上述事项不会对公司的正常(chang)生产经营活(huo)动产生重大影响。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌，但如果美联储在7月意外降息👿，并且中国央行同步宽松👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子(zi)能机构(gou)与伊(yi)朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗(lang)议会(hui)25日(ri)通过(guo)法案，暂停伊朗与国际原子(zi)能机构的合作(zuo)。

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1、此次在越博动力案中，证监会首(shou)次对配(pei)合(he)造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身(shen)”。根据行政处罚事先告知(zhi)书，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分(fen)别配(pei)合越博动力虚构业(ye)务收入合计2.7亿元(yuan)、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者(zhe)减轻行政处罚情形，证监会拟对(dui)于某、贺某分别(bie)处(chu)以200万元、30万元罚款。“首(shou)例”之后有望出(chu)现更多案例(li)，提高配合造假的(de)违(wei)法成本，增(zeng)强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

2、一个罕见(jian)出现投资者兴趣涌入的领域(yu)是原油的日历价差(cha)，本月期权未平仓合约达(da)到了历史新高。在一种(zhong)不寻常的情况下，交易员(yuan)曾(ceng)押注，短期供应紧张可(ke)能会逆转为供(gong)应过剩，因(yin)为欧佩克和其他产油(you)国在增加原油供应，而与此(ci)同时，不(bu)明朗的经济前景(jing)可能会抑(yi)制需求。这种因以(yi)巴(ba)袭击而消失的 “曲棍球(qiu)棒” 形曲(qu)线，已恢复到三周前的状态。