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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅👢，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👞🍓💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅，进入增速稳定波动率降低的新时代💝🍊👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😡🌽👝😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿🍋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢👝😡🍋👝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠🥿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎🥥。这个逻辑之下🤬🍅🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望后(hou)市，上证在突破前期高点(dian)3439点以(yi)后，目标已经直指去(qu)年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头(tou)周(zhou)期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证(zheng)券公(gong)司指(zhi)数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在(zai)“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。