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3、观点(dian)。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜(tong)价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内(nei)铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚(yi)仗，做多(duo)铜价实际再给矿(kuang)端超额(e)利润(run)，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下(xia)半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不(bu)容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局(ju)，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和(he)废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的(de)表现。综(zong)合来看(kan)，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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