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证券(quan)时报·e公司记(ji)者注意到(dao)，《股东临时提案(an)》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新(xin)潮相关股东发起(qi)对ST新潮董事会、监事(shi)会的换届提议。该提案被ST新(xin)潮(chao)现(xian)任董事会(hui)否决，意味着伊泰B股的掌权进(jin)程并不顺畅。

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6月美联(lian)储决定继续将联(lian)邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从(cong)降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息(xi)的官员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降(jiang)息2次(ci)的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的(de)分(fen)歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状，保持当前的(de)政策立(li)场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

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风格层面👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭💞。具体来说🩳🍇，第一🍑😻💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥻👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🥒🍅🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍋🥾，成长价值风格或相对均衡🍏🍏。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等(deng)领域。综合以上，行(xing)业配(pei)置方面重点(dian)围绕传统产能出清(qing)、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🩰、美联储降息节点🍑🍈💓🍌😈，国内关注财政政策发力节点💘👅😻🥥、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍇🤍。