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消息面上🍑，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日🥬💟😠，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机💯💯💌🥥，歼-20飞行员毅然亮剑🥝🧅，甚至做好了随时牺牲的准备💯💌🥻。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🎒💔，宠物💔、医美🎒🌽🧄、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🤍🥾🍎🧅，包括银行、能源💝🥔🍈👠、公用事业、电信运营商等🍋。

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综合以上，行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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公司表示👚，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前🩳💝🥻🥿，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞🥥💟，善用赔率思维😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰💕，分别以25/3/20、25/6/12为界👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉💗🍑，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💋💝、电池（固态电池主题）、电网设备🥭💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧡😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🌽🥑💖。胜率方向，结合估值👿😡、拥挤度位置💝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💖🥥👛🍍、国产算力链💯👞，以及近期明显涨价的存储👿🍏🥭👄、小金属。

2、6月27日晚🎒，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💕👗。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍅🩱👡。