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进入7月后，综合业绩披露期效应💕🍇、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍄🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒😻🥻，成长价值或相对均衡🥭💘🎒😻😻。具体来说🤬🥦💕🍌，第一😡💋💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝，外部流动性方面🍋👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🍊🍑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿💗，市场风险偏好整体回暖。基于以上💕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝🩲。对7月的风格指数推荐如下：

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时(shi)间序列上来看，最近一周沪深(shen)300、中证500、中证(zheng)1000指(zhi)数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转(zhuan)。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率(lv)处于(yu)近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平😈🩰👞🧅，并显著低于美国市场🍊🧡。根据彭博数据🥑🍎🍅👛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😡👞，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🥑💋、电信👿、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍈😻，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👿，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💔，创新药👜💟、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、丛麟科技：公司拟通过集(ji)中竞价交易(yi)方式进行股份(fen)回购，用于稳定股价，注销(xiao)并减少注册资本。本次回购(gou)资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过(guo)19.09元/股(gu)。