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东方金诚(cheng)认为(wei)，在宏观经济(ji)波动、房地产市场环(huan)境下行影响下，项目推进和销售进(jin)度均受到一定影响，总体回收进度较慢，泸州银行部分关注类(lei)贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性(xing)。

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行业表现方面🍓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💞🥿，重点推荐关注谷子经济😈、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🩱🍒🩱。综合以上🧡🥥💯，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👙👢💖、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🩰🥻🥑、国防军工、商贸零售、美容护理👿、化学制药等”

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)(gou)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所(suo)，4份昰處(chu)罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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1、“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主(zhu)变(bian)量。结(jie)构上也同样(yang)沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐(le)观因素占优(you)。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到(dao)， A股的(de)表现存在5年周期规律(lv)。每(mei)五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期(qi)的上行(xing)周期如下图所(suo)示。