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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案👛。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🌽，而是由其中部分股东提出临时提案💓🍈👢🍈🥒，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案👿😈😻，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和(he)产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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基(ji)金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私(si)募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦(guan)理(li)隻數(shu)8.4萬(wan)隻，分彆(biè)(bie)較(jiào)(jiao)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。

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2、赵宪成：虽(sui)然(ran)恒生指数的估值处在(zai)近几(ji)年较高的(de)水平，但科技股和互联(lian)网企(qi)业仍有(you)比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们(men)认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长(zhang)时(shi)间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。