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相比2014年底和2019年初🧄🥔🧄💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠，但如果美联储在7月意外降息💟🎒，并且中国央行同步宽松👝🥾🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔🍇👙。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲，红利也开始滞涨🍋👘🤍🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛👅，以及AI智能化领域的追赶🍆。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍋👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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风险(xian)提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指(zhi)数(shu)基日为2004.12.31，发(fa)布于(yu)2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指数成份股，仅作展示(shi)，个股描述不作(zuo)为任何形式的投(tou)资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动(dong)向。标(biao)的(de)指(zhi)数成份(fen)股构成根(gen)据该指数编制规(gui)则适时(shi)调(diao)整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。基(ji)金管理人评估的本基(ji)金的风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适(shi)当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于(yu)个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对因(yin)使用(yong)本文内容所引(yin)发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风(feng)险(xian)，基金的过(guo)往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业(ye)绩表(biao)现(xian)的保证，基金投资需谨慎。

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6月(yue)偏(pian)股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月(yue)，股票(piao)型公募基金份額(e)25年4月末減(jiǎn)少462億份(fen)，混郃(hé)型基金份額減少(shao)265億份，二者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月(yue)新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖(shu)迴100億份(fen)，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍊🍒，深市港股通净流入148.92亿港元🤬💝🍌。