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此外🍏🩱，随着行业反内卷整治的进一步深入🍄，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👚🍊、安监、减排等方面的监管要求的提升🥒🥑，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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美(mei)联储(chu)与美元：美联储下(xia)半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度(du)上(shang)会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏(pian)响应(ying)式货(huo)币政策决策(ce)思路，在确认通(tong)胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对失业率抬升且接近触发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼(jian)顾通(tong)胀前(qian)景与(yu)劳动力市场(chang)动(dong)态，在(zai)三季度末至四季度(du)进行(xing) 2 次 25bp 的(de)降息。美(mei)元指数(shu)下半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降😻🍌🤬，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🌽💗🥬，美国农业部对供需均报以乐观期待🎒🤬🧅。目前看💌👅，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍅👚👅🥬，加菜籽🍄、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💗🍊🥬，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👡🍑👜🌽👙，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍇，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👡🍑👄，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🥝。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🩳💔，饲料消费同比增加🥝🍍💗。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍆🧅。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待💟。另外👄💯，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍌。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🩰。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🥿👚。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🥕🥬👿。推动社会综合融资成本下降🍌。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🧅，提高资金使用效率👿，防范资金空转🍌🥥👛。增强外汇市场韧性👗，稳定市场预期👛，防范汇率超调风险🥒👅，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🧄🍄🥻。