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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)(dian)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、上周，工业硅期货延续涨势，实(shi)现“五连阳”，价格重回8000元/吨(dun)上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期(qi)货主(zhu)力合(he)约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当(dang)周上涨6.78%。