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进(jin)入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及(ji)风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、对(dui)于(yu)上周(zhou)大涨的证券板(ban)块(kuai)，资金在ETF产品的投向(xiang)上产生了一定分歧。香港(gang)证券ETF（513090）上周净流入(ru)超12亿(yi)元(yuan)，证券ETF、券商(shang)ETF等产品净流出资金较多。

2、在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心(xin)，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)(xiang)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年(nian)初，一位(wei)患者在華山(shan)醫院完成高通(tong)量柔性腦機接口植(zhi)入(ru)手術(shu)后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)(le)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解(jie)碼(mǎ)，竝(bìng)(bing)髮(fà)齣指(zhi)令撡(cāo)縱機械手做齣(chu)比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)(yu)”。