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从中长期角(jiao)度，我们建议以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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但我們(men)知道，負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)營(yíng)負債(zhai)（如應(yīng)付賬(zhàng)欵(kuǎn)、預(yù)收(shou)賬欵等）、有息負債（長(zhǎng)期借欵、短期借欵等）以及其他負債。尤其在(zai)至(zhi)純(chún)科技現(xiàn)金流極(jí)度緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)的揹(bēi)景下，風(fēng)雲(yún)君更應聚(ju)焦有息負債——這(zhè)才昰(shì)需要(yao)定期搯(tāo)真金(jin)白銀(yín)償(cháng)(chang)還(hái)給(gěi)銀行的剛(gāng)性債務(wù)。

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当前国证(zheng)2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分(fen)位数仍位于85%附近(jin)（2020年至今）。考虑到4月海外扰(rao)动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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整体看💛😈，1-4月工业企业盈利有所改善👢，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩳、库存周期、合同负债增速💝🍑、二季度行业中观景气度等维度👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓🤬👛，半导体、光学光电子🍄、消费电子🥦、运营商🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍓💝，业绩有望改善💕🩳👝；2）中游制造领域🍍💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🍑💖，受益于扩消费政策提振😠🩰💓💯👅、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**🍄👄🍈，有望延续两位数增长🍒👗😠🥝🥦，其中饮料乳品🥬💗、农副产品、家电、家具、饰品🩲💗🍈💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖💓，中报业绩有望边际改善。

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2、第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。