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4、策略观点(dian)：上半年沥青市场的特点(dian)在(zai)于华南供应严重过剩致价(jia)格跌至全(quan)国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定(ding)价中心(xin)转移至华南地区。下半年沥(li)青(qing)供应虽有增量预期但仍取决(jue)于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半(ban)年沥青估值偏高，我(wo)们仍推荐逢高布空(kong)裂(lie)解价差，关注华南(nan)仓单(dan)的变化。

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許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金(jin)層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步(bu)脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市(shi)企業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)(chu)色(se)，后續(xù)在(zai)盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的(de)市場震盪。

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1、目前来看，全(quan)球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市(shi)场的影响进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。

2、3月11日，緻尚科(ke)技(ji)公告(gao)稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)福可喜瑪(mǎ)(ma)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河(he)南(nan)泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。