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本周(zhou)PB-ROE-50组合(he)在中证(zheng)800和全(quan)市场股票池中获取正超(chao)额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全(quan)市场股票池中获得超额收益0.09%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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2、需(xu)求：上半年，三元材料(liao)产量同比(bi)增长6%至35.1万吨，磷(lin)酸铁锂产量同(tong)比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大(da)主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电(dian)池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池(chi)库存面临一(yi)定累库压(ya)力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累(lei)计批发销量已(yi)达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截(jie)止(zhi)5月底，新能源汽车厂家库存(cun)和渠道库存(cun)延续累(lei)库态势(shi)至88万辆，整体库存呈(cheng)现出较大压力(li)。

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2、此外，随着行业反内卷整治的进一(yi)步深入，化工行业部分领域的产能(neng)重复建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解(jie)。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行(xing)业格局(ju)的优化(hua)与高质量发展。