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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、6月27日，年内(nei)高调领涨的银行掉头向(xiang)下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数(shu)达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银(yin)行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步7连(lian)阳。