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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍈🍎🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤬💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰👗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚，更多采取观望、被动跟随策略😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥿👛💔🍏👠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前(qian)期的市场主(zhu)线目前估值(zhi)已在高位磨顶，预计未(wei)来市场交易的(de)主线将回归(gui)经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值(zhi)类资产或体(ti)现出更强韧(ren)性。具体(ti)标(biao)的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格(ge)指数具备长(zhang)期配置价值。

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首先从估值角度(du)看(kan)，尽管已积(ji)累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银(yin)行外，其余均仍处(chu)于(yu)破净状态(tai)，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定(ding)性因素包括(kuo)地缘政治扰动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波(bo)动(dong)，新经济和科(ke)技板块在行情火热时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的(de)回调压力。