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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌🍊👠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👝😻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻，无风险利率持续下行🍌🤬🌽💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥥💌🥿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒🍇🍏🥾，是重要的选股方向

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏😡🍋🍑🤍，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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90年后的今天🎒👚🍋，换了人间的凉山大地，一条条大路蜿蜒于崇山峻岭间，一座座民居依山傍水🥬🥦、错落有致🩱💕。在党组织的带领下，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，互帮互助👛🧄、携手奋进🤬，共同绘就乡村振兴新篇章🥒💛。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥬🥻💋，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍎🍊👞。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💞🥝👄，“天地大观”自3月开幕以来🥦，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👄🥥，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥕😠、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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