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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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